バフェット氏が多額の地方債CDS契約解除へ 破たん懸念浮き彫り

ビジネスnews+板 (57/63)

1：やるっきゃ騎士φ ★ 2012/08/22(水) 08:46:15.16 ID:???

　米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイ(は、売り手として保証を提供している１６０億ドル（約１兆２７００億円）の地方債のクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）契約について、そのほぼ半分を解消する。今月規制当局に提出された文書から明らかになった。

バークシャーによると、８２億５０００万ドルの地方債のＣＤＳ契約を解除することでカウンターパーティと合意した。これら契約には５００を超える州・地方政府債を保証するＣＤＳが含まれ、償還期限は６月末時点で平均８．８年。

今回の動きから、バフェット氏をはじめ、投資家の間で、地方自治体の破綻が懸念されていることが浮き彫りとなった。

また、バークシャーは上期に、高利回り社債のＣＤＳへのエクスポージャーを前年末の４５億７０００万ドルから３２億６０００万ドルに圧縮した。

２０１１年および、今年に入り、新たなＣＤＳポジションは取っていないとしている。

［ニューヨーク　２１日　ロイター］
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJE87K01T20120821

2：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 08:47:57.97 ID:C+ZX159Q << 10

始まったな。
円は５０円台へと・・

10：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:06:13.73 ID:Blvw7hiU << 12

>>2
円５０円台で済めばいいけど

12：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:08:28.43 ID:1sI6vUba

>>10
ドル30円とかの時代もありそうで怖いな

3：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 08:50:10.98 ID:4Y135KSh

CDSは保険
恐ろしいのは誰でも買える保険なところ
家が燃えれば保険は自分にくるが、CDSなら買った人間全員が保険をもらえる
破綻イコール大爆発

4：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 08:59:46.25 ID:UVbuRzWf

株安円高の恐怖はこれからだ

5：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:01:31.01 ID:4TFKjNls

くるなあ。
段々と展開していく。

6：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:03:22.40 ID:5/fza8vm << 58 62

本格的な株安円高くるね
とりあえず株を全て売却しておこう

58：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 11:18:54.17 ID:8MbI0zIj

>>6
わしは、今持ち株ゼロよ。

62：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 12:29:52.58 ID:fsx3DHUa

>>6
信用売りはダメなの？

11：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:08:17.94 ID:MmiSnh3T << 19 29

いきなり解除ってわけじゃないだろう。

流動性がない商品なので、売りに行くとすごく割安に買われる。

いや違うCDS売ってたわけだから、
債務保証券を売っていたことになる。
つまり飛んだら払う契約を解消したのか。

CDSの価格は危険度が高いほど上がるので、
打った時よりかなり高い価格で買い戻したことになる。
それこそ1割2割の超損失だと思うが大丈夫なのか？？

19：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:17:46.44 ID:xGWIcSbi

>>11
損切りだろ
回復しないと見ている訳だよ

29：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:38:45.34 ID:0W0hF/Px << 30

>>11
お前大丈夫か？

バフェットは早い話し転んだら儲かる賭博場を開いて金を預かり
その仮想破綻に賭けてたけど
その賭博上の賭け対象が本当に吹っ飛びそうだから
横横してる間に保証解除したってことだろ
この場合バフェット自身が賭博場だから
賭けの対象がなくなる前に清算解除したってことで元本はやり取りされて無いだろ

30：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:42:44.81 ID:KEAM+UAw << 36

>>29
されてるでしょ
安全なら安くて危険なら高くなる金融商品だろ？
破綻しない限りは売ってる側はずっと儲かるらしいけど
本当は全部回収したいんじゃないの？ｗ
この人がこんなことしてるとは思わなかったけど

36：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:58:00.78 ID:0W0hF/Px << 37

>>30
CDSはそもそも元本をやり取りしない信用保証の売り買い
はっきり言って丁半賭博だぞ

37：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:11:18.72 ID:KEAM+UAw << 52

>>36
でも対象が破綻するかどうか
賭けてんのに破綻しそうだからやめますじゃ成立しなくない？
買ってるほうも金なくて権利を高く買ってくれるなら
手放すだろうけど

52：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:52:54.69 ID:0W0hF/Px << 56

>>37
破綻が確実もしくは起こりそうだからもう反対側に賭ける人が居ないので成立しないという事だろ
そこにLIBOR問題も絡んでるからな

56：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 11:02:44.87 ID:KEAM+UAw

>>52
バークシャーによると、８２億５０００万ドルの地方債のＣＤＳ契約を解除することで
カウンターパーティと合意した

これじゃないの？
カウンターパーティって取引相手のことだろ？

13：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:08:31.13 ID:A4ycJjzN << 14

円５０でも海外旅行は行けずorz

14：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:10:21.86 ID:gtZ0m4Yb << 20

>>13
別にいく必要ないと思うよ
飯は日本が一番うまいし、ホテルのサービスも日本が一番行き届いている
わざわざ金出してまで不便をこうむりにいく必要感じない

20：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:19:41.59 ID:mnmLyVks << 23

>>14
そういう良かったことが、これから破壊されていくって話だよ。

23：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:26:28.51 ID:O4pyAQ6s

>>20
チップ制にならなきゃいいや
あれは未だに慣れない

15：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:15:06.41 ID:YmbUqxT9

米国の地方の破産法申請が増す悪寒。

16：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:15:24.70 ID:CasWB1M0 << 26

北マリアナ諸島を日本に売ってくれないかな。

26：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:32:24.08 ID:Hz1ENyKR

>>16
中国抑止の最前線を手放すわけがない。

17：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:16:50.67 ID:qlVrlzgF

ホントに危なそうだからもう保険は解消しますって都合のいい取り引きだな。

18：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:17:35.02 ID:0W0hF/Px

これ絶対にLIBOR問題も含んでる気がする
LIBOR問題はCDSを世界中で破裂させる可能性があるってことも睨んでるだろバフェット？

21：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:22:26.94 ID:Sj/pRGA8

ダウは相当な高値圏だからなぁ

22：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:22:37.34 ID:QLRdXjAJ

つうか、リーマンショック終わった後もこんなモンを握ってたことが驚き。
そりゃ、ジャンク証券が金塊に変わるチャンスも有ったわけだけどな。

25：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:31:32.89 ID:RzfLe01L

誰がカモか分からないときは、お前がカモだ。

27：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:34:43.90 ID:KEAM+UAw

日本で住宅バブルの実験して
それだけじゃ国と銀行が何とかしてしまうことがわかったから
サブプラではＣＤＳを注入した
ＣＤＳ買ってるならいろいろ売って金利上げてやって倒しにいけば儲かるって仕組みか？
ドイツとかもＣＤＳ売ってたでしょ

さっきアメリカの地方都市が６月末にデフォルトしたってやってたわ

28：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:38:11.36 ID:0QaO4LJU << 34

ドル円は、50〜60円
それで長らく待ったドルの底打ち

34：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:52:16.99 ID:QxwPDGDc

>>28
ドルがそんなに安くなったら、日本の製造業は完全に死亡だな。
鎖国でもしない限り、未来はないよ。

31：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:46:36.20 ID:4E2aXiwf

日本の地方債話題がほとんどないのは気になる
数年前に、専門の人に聞いたら、それは触れちゃいけない約束でうんたらかんたら

32：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:48:52.15 ID:4Y135KSh

市場が爆発するまえに韓国とのスワップ解消できればいいんだが
案外ギリギリかもしれん

33：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 09:51:21.81 ID:KEAM+UAw

日本の場合ってどうなるんだろう？
その自治体の資産売ってもだめなら
銀行が困るだけか？
ＣＤＳ売ってなきゃ何とかなると思うけど
長銀とかやってそうだよなｗ

38：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:12:32.37 ID:ZZ/O52Fv << 41

バフェットが契約解除して
残った金で円買ったりして
みんな右ならえで
円に資金が流れ込んでくる
ってパターン？

41：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:17:13.95 ID:KEAM+UAw

>>38
そうじゃないだろ
実際破綻しまくって大爆発でモルガンとかが逝くんだよｗ
さらに急激に円高になったらいよいよかな
ブラックサンデーダークマンデーや

39：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:13:10.29 ID:gXlZ0iCV

金持ちは逃げ足が速い

40：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:14:22.33 ID:oImcNj4c << 42

CDSは他人に知らせずに、生命保険をかけられるようなもの。
そして自分で殺しておいて、生命保険を受け取れるシステム。

悪用する奴が出ないわけがないｗ

42：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:19:32.10 ID:VdRvD+Xd

>>40
姓名の間違いではないのか？




そもそも死んだことにするFBIへの手数料は払えずに
結局は FBIや公安として働くことになるのだろ

43：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:20:55.46 ID:KEAM+UAw << 44

６２兆ドルだっけ？
来年の２月ぐらいだな

44：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:24:52.87 ID:VdRvD+Xd

>>43
そんな金額、イスラエルが手だししないわけがない

俺はモサドに追われてるようなもんか

46：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:34:13.54 ID:D5NaXd0o

バフェットめ　飛んだら無限責任追うから逃げたのか

47：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:36:16.29 ID:KEAM+UAw << 49

あってるじゃんｗ
でも持合の解消分もあったとしても
本当に逝ったらどのくらいいくんだろう
日本も消費税増税で終了宣言でたし
日本つぶしの朝鮮が用なしになって
まずは半島の喧嘩再開からだな
軍靴が駆け足してるわ

49：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:38:54.62 ID:D5NaXd0o

>>47
CDSで32億ドル保有だから仮にデフォルト起こせば支払保障金額は推定300億ドル以上ですね

48：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:38:23.21 ID:URTwT6Eo

>3
保険は賭博だから、CDSは賭博ってことか

50：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:40:21.46 ID:KEAM+UAw

６２兆ドルは世界のＣＤＳの総額らしい

51：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:48:43.21 ID:g4fFhG55 << 53

まだまだ大丈夫だろ
バフェットの嗅覚や行動力が凄いからかなり早い段階で手を引いたと思う
中国だってそうじゃん

53：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:54:20.46 ID:0W0hF/Px << 59

>>51
大口は急に逃げようと思っても逃げられないから
予感したり予兆が有ると早めに逃げるだけのこと
数字が悪化してから逃げるには図体がでかすぎる恐竜みたいなもんだ＝バークシャー

59：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 11:38:56.43 ID:g4fFhG55

>>53
うん、だから別にまだ騒ぐことないじゃんって話

54：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:57:45.21 ID:j9U1Vaj/ << 55

アメリカの地方自治体の破綻はけっこう続いてたのに市場は華麗にスルー決め込んでたけど、
天下のバフェットがこういう動きしてきたとなると、今晩のＮＹ市場は久々にドカンとくるかもな

55：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 10:58:12.85 ID:VdRvD+Xd

>>54
・・・

57：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 11:03:50.44 ID:+ZKCQIi4

地方債CDS売り手としての取引を手仕舞いですか。
自治体が本当に潰れるか、もっと割の良いものが出来たか、どちらかということなのでは

60：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 11:44:31.78 ID:djqsZx0h

あああ

61：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 11:47:58.93 ID:djqsZx0h

CDSの前倒し解約って買い手の人が怒ったりしないんですか？

63：名刺は切らしておりまして 2012/08/22(水) 12:38:58.66 ID:3n/YTN2p

うわあ、なんかマジで怖いんですけど

(>> ソース)